Welcome to the hellmouth

 

De zestienjarige Buffy Summers verhuisd samen met haar moeder naar Sunnydale om zo de slechte ervaringen uit L.A. achter zich te laten. Eenmaal aangekomen ontmoet ze Giles de bibliothecaris van Sunnydale High. Hij weet precies wie Buffy is: zij is voorbestemd, geboren met de kracht en de techniek om vampiers en ander dodelijk gespuis te vinden en te doden, haar lot is het verspreiden van het kwaad tegen te gaan, zij is de Slayer! Het is de taak van de watcher om de volgende slayer te vinden, en haar de weg te wijzen, de taak van de watcher is het leiden van de slayer. Buffy wilt niet meer aan haar verleden herinnerd worden, en dus ook niets met de bibliothecaris te maken hebben, ze rent weg door de klapdeuren van de bibliotheek.

Al snel ontmoet Buffy twee nieuwe vrienden: de verlegen, boekenworm Willow, en de gekke maar lieve Xander, die zich meteen tot Buffy aangetrokken voelt. Wanneer een student met vreemde verwondingen in zijn nek dood wordt gevonden in een bagagekluis, ontdekt Buffy dat ze niet aan haar lot kan ontkomen. Ze gaat terug naar Giles en vraagt hem om raad, een nieuwsgierige Xander heeft vanachter een boekenkast
alles gehoord en Buffy’s geheim ligt nu op straat.

Later, zien we in een donkere grot een vampier die de voorspelling van Giles bevestigt.
De vampier, Luke knielt voor een plas van bloed en zegt:
“De slapende zal wakker worden. En de wereld zal bloeden”

Op weg naar de Bronze, Sunnydale’s hipste (en enige) club, wordt Buffy gevolgd door een aantrekkelijke, mysterieuze vreemdeling. Hij vertelt dat ze zich moet klaar maken voor de Harvest, en geeft haar een ketting met een kruisje.
Eenmaal aangekomen in de Bronze vertelt Buffy Giles over haar ontmoeting. Giles vraagt Buffy haar kracht te gebruiken om zo waar te nemen of er vampiers in de ruimte aanwezig zijn. Buffy voelt de aanwezigheid van één vampier, deze verlaat samen met Willow de Bronze. Buffy zet meteen de achtervolging in, ze grijpt een stake, gaat de hoek om en valt aan…Cordelia, de bitch van de school, zij vond Buffy toch al niet zo aardig omdat ze met Willow omging, en denkt nu dat Buffy ze niet allemaal op een rijtje heeft.
We zien Jesse, Xander’s beste vriend hij praat met het meisje die we eerder een jongen en zijn nek zagen bijten, maar ze doet zich nu voor als de doodnormale student, Darla.
Terug naar de plas van bloed, er komt iets uit naar boven:
de demonische Master vampier. Hij is zwak en hongerig, en vraagt Luke om hem vers bloed te brengen.

Buffy smeekt Xander om haar te helpen bij het zoeken naar Willow, die ondertussen met de vampier een mausoleum binnen loopt. Willow is blij dat ze daar Jesse treft, tot ze ziet dat Darla hem heeft gebeten in zijn nek. Buffy en Xander stormen binnen, en Buffy dood meteen de mannelijke vampier. Willow is nu meteen om de hoogte van het geheim. Terwijl Darla Buffy aanvalt, vluchten Xander en Willow met de verzwakte Jesse. Luke mengt zich in het gevecht en gooit Buffy door de hele kamer. Als hij haar in de nek probeert te bijten, verbrandt hij zijn hand aan het kruisje dat ze van Angel kreeg, dit geeft haar de kans te ontsnappen. Ze verlaat het mausoleum en vind haar vrienden in gevecht met een aantal vampiers. Buffy dood de een na de ander. Ondertussen is Jesse bij de Master aangekomen, die nu hoort van Buffy en haar kracht, hij weet meteen dat ze een Slayer is.
De Master weet dat ze naar Jesse komt zoeken, en dan zal ze van hem zijn.

Giles vraagt Willow om op het internet naar meer informatie over de Harvest te zoeken, Buffy besluit opzoek te gaan naar Jesse. In het mausoleum komt ze opnieuw de vreemdeling tegen, zijn naam blijkt Angel te zijn. Hij waarschuwt haar voor de Harvest, die dezelfde nacht nog zal plaats vinden.
Dan komt Buffy er tot haar grote schrik achter dat Xander haar is gevolgd. Uiteindelijk vinden ze Jesse, hij helpt hen bij het zoeken naar een uitweg, echter als hij zich omdraait zien we dat hij een vampier is geworden. Buffy en Xander slaan op de vlucht maar meer vampiers zetten de achtervolging in,
het lukt ze uiteindelijk toch te ontsnappen.
De Master is woedend dat het de Slayer is gelukt te ontsnappen. Maar Luke krijgt de eer om zich te voeden van zijn meester, op deze manier kan de Master via Luke genoeg kracht verzamelen. De Master dept een beetje van zijn bloed op het voorhoofd van Luke en tekent een driepuntige ster.

Opnieuw raakt een Cheerleader betrokken bij een mysterieus ongeluk, als Amy geschokt reageert vraagt Buffy zich af of Amy zich realiseert waar ze mee bezig is. Amy komt nijdig thuis en treft haar moeder, die op de bank televisie aan het kijken is. Ze draagt haar moeder op haar geschiedenisverslag te schrijven. We zien dat Amy het geluksarmbandje dat Xander aan Buffy gaf tijdens de proefuitvoering mee naar de zolder neemt, zou Buffy haar volgende slachtoffer zijn?

Door het ongeluk heeft Buffy nu een plaats verdiend in het cheerleaderteam. Tijdens de training gedraagt ze zich nogal vreemd. Wanneer Buffy een cheerleader door de gymzaal gooit, mag Amy zich als volgende reserve bij het team voegen. Vervolgens raakt Buffy ernstig verzwakt. Giles besluit dat ze beslag moeten leggen op het spreukenboek van Amy om te voorkomen dat Buffy sterft. Willow en Xander blijven op school om Amy in de gaten te houden. Giles en Buffy worstelen zich door Amy’s huis en Buffy ontdekt dat de vrouw waar zij tegen praten niet Amy’s moeder is maar Amy zelf. De moeder heeft van lichaam gewisseld om zo haar glorie dagen als cheerleader te kunnen herleven. Giles vindt het boek en haast zich samen met Buffy en “Amy” naar Sunnydale High. Terwijl “Amy” zich klaar stoomt voor de wedstrijd, begint Giles aan de spreuk die de transformatie ongedaan moet maken. “Amy” rent de gymzaal uit om Buffy te vinden en haar te vermoorden. Met een bijl boven het lichaam van Buffy is de transformatie compleet. “Amy” is nu weer gewoon Amy, de moeder wordt woest. Ze begint aan een duistere spreuk die ze vervolgens richting Buffy gooit, maar Buffy reflecteert met behulp van een spiegel de spreuk richting de moeder, die onmiddellijk verdwijnt. Alles lijkt weer normaal, totdat we een vluchtige blik van de cheerleader trofee in de prijzenkast zien, de ogen bewegen…

Buffy’s aardige biologie leraar, Dr. Gregory wordt na zijn les aangevallen door een reuze bidsprinkhaan, maar de leerlingen weten niet beter dan dat hun leraar vermist wordt.
De mysterieuze Angel verschijnt opnieuw in de Bronze, hij komt om Buffy te waarschuwen voor een dreigende aanval.
Op zijn arm zitten sneden zo groot als die van een tijgerklauw. De volgende dag, Dr. Gregory’s klas krijgt een vervanger in de vorm van Miss Natalie French. Ze vertelt de klas over een wetenschapsbeurs en vraagt om vrijwilligers die na schooltijd samen met haar een model van een reuze bidsprinkhaan willen maken. Zoals je kunt verwachten steekt Xander zonder enige twijfel zijn hand direct op, maar ook hartenbreker Blayne en elke andere jongen in de klas steekt zijn hand omhoog. Miss French besluit dat Blayne die middag haar assistent mag zijn en Xander de dag erop. Later die dag ontdekt Cordelia het hoofdloze lichaam van Dr. Gregory. Buffy speculeert dat Angel’s waarschuwing en zijn ongewone wond iets met de afgrijselijke moord te maken heeft, ze besluit daarom in het park te gaan patrouilleren. Ze ziet een vampier die aan één van zijn armen geen hand maar drie haken heeft zitten.
Het monster nadert Miss French, die met een zak vol boodschappen toevallig voorbij komt lopen.
Maar inplaats dat hij haar in stukjes hakt, ruikt hij aan haar en besluit het hazenpad te kiezen. De volgende dag komt Buffy erachter dat het hoofd van haar lerares maarliefst 360 graden kan draaien. Buffy denkt dan eindelijk het grote geheim van Miss French te weten, ze is een reuze bidsprinkhaan!

Giles probeert in contact te komen met een oude bekende die een expert is op dit gebied, het enige probleem is dat deze man in een gesticht zit. Ondertussen komt hacker Willow erachter dat de moeder van Blayne haar zoon als vermist heeft opgegeven. Aangezien het vanavond Xander’s beurt is om Miss French te helpen, besluit Buffy hem te waarschuwen voor het dreigende gevaar, maar Xander denkt dat Buffy jaloers is.
Miss French duwt bij binnenkomst direct een drankje in Xander’s handen. Als hij bijna flauwvalt denkt hij iemand te horen roepen, maar Miss French negeert het compleet.
Ze pakt zijn hand vast en dan verandert haar hand in de voorpoot van een reuze bidsprinkhaan.
Xander raakt nu volledig zijn bewustzijn kwijt en Miss French versleept hem vervolgens naar de kelder. Wanneer Xander bijkomt zit hij samen met Blayne opgesloten in een kooi.
De twee worden omringd door hoofdloze lichamen. Xander roept Miss French die nu volledig in een bidsprinkhaan is verandert.

Nadat Giles met zijn vreemde vriend heeft gesproken, bevestigd hij het bestaan van een schepsel genaamd She-Mantis, dit schepsel heeft het voorzien op mannelijke maagden. Dit schepsel is dan ook verantwoordelijk voor de slechte staat waarin zijn vriend verkeert.
Buffy stelt voor om het geluid van vleermuizen op een bandje vast te leggen, de She-Mantis is namelijk extreem gevoelig voor dit geluid. Omdat Buffy geen flauw idee heeft waar Miss Mantis woont, besluit ze de vampier met de scherpe haken en zijn uitstekende neus te dwingen om de locatie op te sporen. Op zoek naar Xander lopen ze van deur naar deur, bij het bereiken van het juiste huis valt hij Buffy aan. Na een gevecht weet ze de vampier uiteindelijk met de hulp van een tuinhekje te doden. Buffy kruipt de kelder binnen en gebruikt haar insectenspray om de She-Mantis op afstand te houden, vervolgens laat ze vanaf een bandje het geluid van een vleermuis door de kelder spelen. Het geluid zorgt voor het gewenste effect op de doorgedraaide insect, dit geeft Buffy de mogelijkheid de insect tot een lekker hoopje slijm te hakken. Dit lijkt het einde van de She-Mantis tot we een laatste blik in de kast van Dr. Gregory werpen, op de bodem krioelt het van de eitjes……

Tijdens een sparsessie in het midden van de nacht ontdekken Buffy en Giles op de begraafplaats een ring met een mysterieuze inscriptie. Vanuit zijn ondergrondseruimte verkondigt de Master dat de Anointed One – zijn onbekende soldaat en de Slayer’s grootste vijand op het punt staat te herrijzen uit het as van vijf doden.

De volgende dag, Buffy is mee uitgevraagd door een aantrekkelijke, poëzie liefhebber genaamd Owen. Buffy’s goede humeur wordt verpest door Giles, hij heeft de inscriptie uit de ring gekoppeld aan een gewelddadige voorspelling die diezelfde nacht nog zal uitkomen. Met tegenzin gaat Buffy samen met Giles naar de begraafplaats, maar daar gebeurt helemaal niets. Ondertussen raakt een busje betrokken bij een ongeluk, hoewel de vijf passagiers het ongeluk overleven, komen ze later toch allemaal aan hun eind, als het busje wordt bestormd door vampiers.

De volgende dag, Owen en Buffy besluiten uit te gaan, tot grote teleurstelling van Giles en een jaloerse Xander.
Terwijl Buffy zich voorbereidt op haar afspraakje, komt Giles langs met het laatste nieuws: vijf mensen zijn de nacht ervoor gedood, zoals in de voorspelling stond, een van hen – een getatoeëerde man – wordt gezocht voor moord.
Dit doet Giles geloven dat hij de Anointed one moet zijn.
Buffy besluit ondanks alle ellende toch naar de Bronze te gaan, maar Xander en Willow gaan samen met Giles naar het Sunnydale Funeral Home om de lichamen aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Giles wordt verwelkomd door een groep vampiers, hoewel Xander en Willow hem proberen te helpen, denken ze toch de hulp van Buffy nodig te hebben.
Ze rennen direct naar de Bronze, maar Buffy is al volop met Owen bezig. Ze willen Buffy’s geheim niet aan de grote klok hangen, dus vragen ze Buffy voor een uitstapje naar de begraafplaats. Bij aankomst raken ze in shock als ze erachter komen dat Owen hen is gevolgd.
Terwijl Buffy zoekt naar aanwijzingen, herrijst de getatoeëerde man (nu een vampier) uit de dood. Als hij de boel kort en klein begint te slaan, schopt Buffy hem op een bed, dat vervolgens tegen de crematieoven knalt. De vampier belandt uiteindelijk in de oven. De volgende dag, Owen is ondersteboven van het avontuur dat ze gisteren hebben beleefd, hij kan dan ook niet wachten op het volgende afspraakje. Buffy geeft hem meteen de “zullen we vrienden blijven” speech. Giles complimenteert haar met het volwassen besluit, en herinnerd haar aan het feit dat ze een ramp heeft voorkomen. Maar het is nog niet voorbij. We zien de Master in zijn grot, hij verwelkomd de Anointed one: het is het achtjarig jongetje uit het verongelukte busje.

De leerlingen van Sunnydale High school brengen de middag door in de dierentuin. Naast de standaard dieren, heeft deze dierentuin een speciale nieuwe hyena tentoonstelling, voorzien van een bord: "beslist geen toegang."
Dit prikkelt de nieuwsgierigheid van Sunnydale’s meest gehate leerlingen, die eerder al plezier beleefde aan het plagen van Buffy en een verlegen student genaamd Lance.
Nadat ze het notitieboek van de arme Lance hebben afgepakt, sleepen ze hem de hyena tentoonstelling binnen.
Xander is bezorgd over zijn verlegen klasgenoot, en besluit hem te gaan bevrijden. Terwijl Buffy en Willow op Xander wachten, ontmoeten ze een excentrieke dierentuinoppasser, hij beweerd dat hyena’s de menselijk taal kunnen begrijpen – ze onthouden de namen van mensen, vervolgens roepen ze die mensen, en dan slaan ze toe. Ondertussen, begint de groep Lance hardhandig aan te pakken, maar opeens beginnen hun ogen geel te knipperen – blijkbaar zijn ze in de magische cirkel op de vloer gaan staan en is de transformatie ingang gezet. Dan zien we de ogen van één student die daar niet thuis hoort, zijn ogen knipperen ook geel, het is Xander!

De nieuwe mascotte van de Sunnydale Razorbacks is niet zo dreigend als zijn naam doet vermoedden. Herbert is feitelijk een klein varkentje. Xander ontlokt een vreemde reactie van Herbert wanneer de twee elkaar ontmoeten. Sinds Xander terug is van het tripje naar de dierentuin, heeft hij meer zelfvertrouwen, meer agressie, hij is gewoon niet dezelfde Xander. Zijn puppyblik is veranderd in een sluwe blik – hij heeft zelfs aan Buffy geroken.
Willow vertelt aan Buffy en Giles dat Herbert dood is – het varken is opgegeten door bezeten leerlingen. Buffy confronteert Xander met de gruwelijk vondst, maar hij wordt alleen maar agressiever en begint haar te duwen. Ze vechten een tijdje, maar uiteindelijk weet Buffy hem te overmeesteren, en sluit hem op in de bibliotheek. Wanneer rector Flutie erachter komt dat de troep verantwoordelijk is voor het overlijden van Herbert, is hij woest. Hij brengt ze samen voor een gesprek in zijn kantoor, maar hij krijgt de kans niet.
Het nieuws gaat de hele school over -- rector Flutie is namelijk opgegeten! Het "officiële" verhaal is dat een troep wilde honden het gedaan zouden hebben, maar Buffy, Willow en Giles weten wel beter. Omdat Xander in de kooi zat opgesloten kan hij tot grote opluchting van Buffy niet bij het bloedbad aanwezig zijn geweest. Giles komt erachter dat er maar één manier is om de leerlingen weer gewoon te krijgen, de zielen van hyena’s moeten vanuit de leerlingen terug worden geplaatst in de hyena´s. Terwijl Buffy en Giles naar de dierentuin vertrekken, besluit Willow over Xander te waken.

De dierentuinoppasser, erg ervaren in dit soort zaken, biedt zijn hulp aan bij de “transformatie”, en zegt dat alle leerlingen opnieuw plaats moeten nemen in de cirkel. Maar een lid van hun troep wordt vermist – Xander – Buffy en Giles realiseren zich, dat ze niet zullen rusten voordat ze hem gevonden hebben, dit brengt Willow in een gevaarlijke positie.
Als de bezeten tieners de aanval inzetten, ontsnapt Xander uit de kooi, maar Willow weet zich te verstoppen. Ze verlaten het schoolterrein en Buffy leidt ze naar de dierentuin.
Nu alles goed lijkt te komen, blijkt de dierentuinoppasser het plan te hebben alle hyena levensgeesten te absorberen.
Als dit lukt, zet hij een mes tegen de keel van Willow dit is namelijk een onderdeel van het ritueel. Xander, weer helemaal de oude, springt direct op de dierentuinoppasser, Willow is veilig. Als de dierentuinoppasser Buffy aanvalt, lokt ze hem in de hyenakooi, waar hij waarschijnlijk is verslonden.

Vanuit de Bronze terug naar huis, raakt Buffy slaags met drie vampiers, deze zijn gestuurd om de dood van één van de Masters’s volgelingen te wreken. Als ze de aanval inzetten, verschijnt Angel ten tonele, en het gevecht kan beginnen.
Angel en Buffy weten op het nippertje huize Summers te bereiken, waar Buffy de wond die Angel tijdens het gevecht opliep verzorgt. Angel brengt de nacht door in Buffy’s slaapkamer, hij slaapt naast haar bed. De volgende dag identificeert Giles de aanvallers als krijgervampiers, en besluit haar training op te schroeven voor het geval een nog serieuzere tegenstander haar pad kruist. Later die dag, Buffy en Angel delen een hartstochtelijke kus, maar tot haar grote schrik blijkt Angel een vampier te zijn!

Angel komt Darla tegen, zij was honderden jaren geleden zijn geliefde en partner-in-crime. Zij kleineert hem over zijn ontmoeting met de Slayer. Intussen identificeert Giles Angel als een 240 jaar oude vampier zo'n tachtig jaar geleden naar Amerika is gekomen en sindsdien een eenzaam bestaan zonder te doden leidt. Darla, verontrust over de relatie tussen Angel en Buffy, gaat naar haar, ze doet zich voor als een klasgenoot van Buffy. Buffy’s moeder, Joyce besluit haar binnen te laten en Darla bijt haar onmiddellijk in haar nek. Angel stormt het huis binnen en dwingt Darla om Joyce te laten gaan. Darla duwt Joyce in de handen van Angel, het is verleidelijk om haar te bijten, maar hij doet het niet. Wanneer Buffy binnenkomt ziet ze Angel die haar moeder vasthoudt, ze gaat er vanuit dat Angel haar heeft gebeten en gooit hem via het raam het huis uit.

Dit geeft haar het zetje dat ze nodig heeft om hem te kunnen doden. Ze besluit hem in de Bronze te confronteren met een kruisboog. Hij vertelt haar over de gruwelijke dingen die hij in zijn leven heeft gedaan, maar dat zijn ziel nu is hersteld en nu wordt hij achtervolgd door zijn daden. Darla is de twee gevolgd en probeert Buffy neer te schieten. Angel doorboord Darla vanachter, en ze veranderd in stof. Als de Master erachter komt dat Darla, zijn lieveling is gedood, gaat hij door het lint, maar de Annointed One troost hem.

Terug in de Bronze, besluiten Angel en Buffy dat het ondanks de sterke gevoelens voor elkaar, beter is hun relatie strikt zakelijk te houden. Ze geven elkaar een afscheidskus en Buffy loopt weg, de afdruk van haar kruis staat in zijn borstkas gebrand.

Cortona, Italy 1418, een jongeman benaderd een demon met hoorns, de demon lacht en breekt vervolgens de nek van de jongen. Later, een groep monniken, verontwaardigd door zijn dood spreken ze een spreuk in Latijn, een boek gaat open en terwijl de demon in het boek verdwijnt vullen de pagina’s zich met tekst.

In de bibliotheek, Buffy opent een krat en vindt het eeuwenoude boek. Xander en Willow worden door de twee computernerts, Fritz en Dave geholpen bij het scannen van boeken. Ook Miss Calendar is aanwezig ze geeft Giles een preek over zijn wantrouwen ten opzichte van de moderne techniek. Als Willow het oude boek scant verdwijnen gelijktijdig de letters uit het boek. Als Willow even niet kijkt verschijnt de volgende zin op het scherm: “Waar ben ik?”.

Een week later, Willow vertelt Buffy over haar nieuwe liefde, ene Malcolm die ze dagelijks via het internet spreekt. Buffy maakt zich zorgen en probeert samen met Dave meer over deze Malcolm te weten te komen. Dave denkt dat het beter is als Buffy zich een tijdje niet met Willow bemoeid. Ondertussen, Miss Calendar ziet het eeuwenoude boek liggen en wijst Giles op de blanke pagina’s. Als Giles het boek bestudeerd ziet hij de demon met hoorns op de kaft, hij verwacht problemen. Dave zorgt ervoor dat Buffy in de kleedkamer gaat zoeken naar Willow, bij aankomst zien we dat Fritz wat draden in de douches heeft opgetuigd, zo probeert hij Buffy te elektrocuteren. Een plas water bereikt het ontmantelde draad en Buffy vliegt door de kleedkamer. Terwijl de zolen van haar schoenen liggen na te roken verteld een trillende Dave de computer dat hij Buffy niet kan doden. Woedend over zijn gebrek aan eerbied typt de computer zijn zelfmoordbrief.

Terug in de bibliotheek, Giles legt aan Xander en Buffy uit dat in de Dark Ages de zielen van demonen soms in boeken gevangen werden, daar zouden ze blijven tot de pagina’s hardop werden opgelezen. Bij het scannen heeft Willow de demon Moloch op de computer losgelaten, en nu heeft hij toegang tot alle computers in de wereld. Moloch aast op bepaalde personen, dit maakt zowel Fritz als Dave kwetsbaar voor zijn kracht. Buffy probeert Willow’s bestanden te wissen, in de hoop dat ze hiermee ook Moloch verwijderd, maar Moloch verschijnt op het scherm, hij waarschuwt Buffy dat ze uit Willow’s buurt moet blijven.

Bij het zoeken naar Willow in het computerlokaal ziet Buffy het lichaam van Dave hangen met de zelfmoordbrief erin geprikt. Fritz gaat naar het huis van Willow, hij drogeert haar en brengt haar naar een mysterieus pakhuis waar Dave eerder is gespot.
Een hopeloze Giles vraagt Miss Calendar om hulp. Hij komt tot de ontdekking dat ze een buitengewone kennis heeft van het bovennatuurlijke. Ze helpt hem bij het herhalen van de spreuk die de monniken eeuwen geleden hebben uitgesproken. Ondertussen proberen Buffy en Xander, Willow te redden uit het pakhuis. Bij aankomst heeft Moloch de computer verlaten en verschijnt in robotvorm. Hij breekt de nek van Fritz en wilt hetzelfde doen met die van Willow, maar de spreuk maakt hem onbeweeglijk. Gewond maar vechtend probeert hij Buffy een flinke ram te verkopen, Buffy bukt en hij raakt een stroomkast en wordt geëlektrocuteerd.

Giles is veroordeeld tot het beoordelen van kandidaten uit de Sunnydale High talentenshow. Wanneer de nieuwe directeur hoort dat Buffy, Xander en Willow grappen maken over de talentenshow, verplicht hij de drie om zelf een optreden in elkaar te zetten.

Een van de danseressen uit de show wordt dood gevonden, haar hart is verwijderd. Ze is voor het laatst gesignaleerd met Morgan, een vreemde, onhandige student die tijdens de show zal buikspreken met zijn pop, Sid. Wanneer Buffy een aantal vragen aan Morgan probeert te stellen, wordt hij erg nerveus en wrijft steeds over zijn hoofd. Het lijkt er zelfs op dat Sid zijn eigen wil heeft, Morgan praat met Sid alsof hij leeft!
Vol argwaan besluit Buffy het kluisje van Morgan open te breken, maar het enige wat ze vindt is een lege poppendoos. Als Buffy diezelfde avond gaat slapen zien we Sid voor het raam zitten. Ze hoort iets of iemand de kamer binnensluipen maar als ze schreeuwt en het licht aan doet, is hij verdwenen.

De volgende dag, Giles verteld Buffy, Xander en Willow over een broederschap van demonen die organen van mensen nodig hebben om hun menselijkheid te behouden. Het begint erop te lijken dat Morgan de danseres voor haar hart heeft vermoord, maar deze demonen hebben superkrachten, terwijl Morgan alsmaar slapper wordt. Willow ontdekt een boek waarin staat dat poppen en etalagepoppen instaat zijn menselijk te worden door het verzamelen van organen. Buffy is opzoek naar Morgan in de decorruimte, ze vindt hem echter dood, zijn hersens zijn verwijderd. Plotseling val er een kroonluchter boven op Buffy, Sid verschijnt vervolgens met een keukenmes. Ze hebben elkaar voor demons aangezien. Sid verklaart, dat hij vroeger een mens is geweest, maar door een vloek in een pop is veranderd, hij denkt dat de demon verantwoordelijk voor deze vloek aan de talentenshow meedoet. Als hij deze demon kan doden, zal hij vrij zijn. Achter het toneel bij de talentenshow, vallen de hersens van Morgan op het grond, blijkbaar heeft de demon ze afgekeurd. Willow onderzoekt Morgan’s gegevens en komt tot de ontdekking dat hij hersenkanker had. Dit betekent dat de demon nog steeds zoekt naar een gezond en intelligent brein.

De onnozele Giles helpt Marc, een student die een spannend optreden tijdens de talentenshow zal verzorgen. Marc weet Giles ervan te overtuigen als vervangend assistent op een guillotine plaats te nemen. Op het moment dat Giles zich realiseert dat hij onthoofd gaat worden, rent Buffy het toneel op. Marc verandert in een demon, en Sid steekt hem uiteindelijk in zijn hart. Met de demon dood, veranderd de levendige Sid in een doodnormale pop. Plotseling gaat het gordijn open en een totaalverbijsterd publiek staart naar de sprakeloze gang op het toneel.

Buffy heeft een nachtmerrie waarin de Master haar aanvalt.
De volgende dag, een leerling opent zijn boek en een aantal spinnen kruipt naar boven en zetten de aanval in. Vervolgens zien we een jongetje in de deuropening staan. In zijn ondergrondsekerk vertelt de Master de Anointed One over de grote kracht van angst, hij maakt duidelijk dat er grootscheepse veranderingen plaats gaan vinden.

Buffy, Willow en Xander ondervragen de spinnenjongen, hij zegt dat hij continue droomt over zulke aanvallen. Later in het klaslokaal, Buffy komt erachter dat ze een proefwerk heeft waar ze zich totaal niet op voorbereid heeft. Zodra ze begint met schrijven, kijkt ze vluchtig op de klok om erachter te komen dat het uur al bijna om is. Opnieuw verschijnt het jongetje. Later, een meisje sluipt de schoolkelder binnen om stiekem te gaan roken. Ze heeft haar sigaret nog niet aan of ze wordt aangevallen door een enorme lelijke man. Als ze later in het ziekenhuis door Buffy wordt ondervraagd, komt er een aanwijzing boven water: de belager gebruikte de volgende woorden “Lucky Nineteen.”

Xander loopt de klas binnen en merkt dat iedereen hem aanstaart, hij komt erachter dat hij slechts een boxershort aan heeft. Buffy vindt een krantenartikel met een foto van het jongetje dat ze steeds ziet. In het artikel staat dat hij na een wedstrijd van de trap is gevallen en in een coma belandde. Buffy wijst Giles op zijn uniform nummer: 19. Giles zegt dat het mogelijk is dat Buffy zijn astraallichaam heeft gezien dat door tijd en ruimte kan reizen. Buffy’s vader komt haar van school halen, hij beweert dat hij het huis heeft verlaten omdat Buffy zoveel problemen had en hem teleur heeft gesteld. Hij laat Buffy in shock achter, en het jongetje verschijnt opnieuw.

Willow en Xander praten met Giles, hij legt uit dat hun nachtmerries realiteit zijn geworden. Buffy weet uiteindelijk het jongetje te bereiken, hij vertelt dat de lelijke man hem wilt vermoorden. Plotseling verschijnt de lelijke man, en in het gevecht is Buffy kansloos. Giles wijst Xander en Willow op het feit dat deze nachtmerries Buffy fataal kunnen worden, ze moeten haar vinden voor het te laat is. Willow’s poging brengt haar in een nachtmerrie: ze staat op het podium van een operavoorstelling, maar is totaal onvoorbereid. Xander's zoektocht brengt hem in zijn volgende nachtmerrie: een clown die hij vanuit zijn kindertijd vreest, zit met een mes achter hem aan.

Buffy en het jongetje weten te ontsnappen, door letterlijk van school overdag naar de begraafplaats bij nacht te stappen.
De Master komt te voorschijn en duwt Buffy in een open graf. Willow, Xander en Giles moeten Buffy vinden, als Billy niet wakker wordt zullen alle nachtmerries in de komende uren realiteit worden. Tijdens hun zoektocht zien ze dat de begraafplaats door nacht wordt omhuld. Bij het betreden van de begraafplaats, zien ze een grafsteen met Buffy’s naam erop. Giles verwijt zichzelf dat hij haar niet goed genoeg heeft beschermd, en dan kruipt Buffy als vampier uit het graf naar boven. Giles zegt dat alles goed kan komen als ze Billy maar wakker krijgen. Ze gaan naar het ziekenhuis en de lelijke man verschijnt opnieuw. Buffy zet als vampier de aanval in en vraagt Billy het karwei af te maken, hij loopt naar de man en trekt het gezicht los. Buffy veranderd weer in een mens en het “echte” jongetje ontwaakt uit zijn coma. Zijn coach komt binnenlopen en is geshockt als hij ziet dat Billy wakker is. Buffy confronteert hem met zijn losse handjes, waarmee hij Billy na het verliezen van een wedstrijd in coma heeft geslagen. De coach kiest het hazenpad maar Xander grijpt hem. Na school staat Buffy’s vader haar vrolijk op te wachten. Opnieuw een happy end op de hellmouth.

Terwijl het lentebal nadert, wordt Cordelia's nieuwe liefde op mysterieuze wijze in elkaar geslagen door een zwevende honkbalknuppel. De belager laat op een van de kluisjes een cryptische boodschap achter, deze boodschap doet Buffy geloven dat ze niet met een monster te maken hebben.
Giles suggereert dat het mogelijk een onzichtbaar wezen of een geest moet zijn.

Een andere aanval zorgt ervoor dat Harmony, de beste vriendin van Cordelia zonder enige zichtbare reden achterover van de trap wordt geduwd. Nadat Buffy de stem van een meisje hoort, besluit ze de onzichtbare belager te achtervolgen. Omdat de achtervolging geen nieuwe aanwijzing oplevert roept Buffy de hulp van Willow in, ze moet een lijst van vermiste leerlingen samenstellen, waarschijnlijk is het onzichtbare meisje een van hen. Ondertussen verschijnt een bezorgde Angel in de bibliotheek, hij weet namelijk dat er iets groots staat te gebeuren maar weet niet precies waar, hoe of wanneer.

Hoe kan het ook anders, Cordelia wordt gekozen als meikoningin van het schoolbal. Buffy is ervan overtuigd dat er een verband bestaat tussen Cordelia en de twee mysterieuze aanvallen. Ze ontdekt een meisje in de uitdraai van Willow, Marcie Ross is volgens Buffy de dader. Marcie zat namelijk in het schoolorkest en het onzichtbare meisje verschuilt zich steeds boven het plafond van de muziekruimte. Als Buffy opnieuw de achtervolging inzet, ontdekt ze de verborgen schuilplaats van het meisje.

Er vindt opnieuw een aanslag plaats: Codelia’s lerares krijgt een plasticzak over haar hoofd, gelukkig is Cordelia er net op tijd bij. Verder onderzoek leidt tot de ontdekking dat Marcie bij iedereen in de klas heeft gezeten, maar niemand kan zich haar herinneren. Giles zegt dat ze simpelweg onzichtbaar is geworden omdat niemand haar aandacht gaf, dit met natuurlijk een beetje hulp van de onderliggende hellmounth. Marcie heeft het duidelijk op Cordelia voorzien, die zich inmiddels erg ongemakkelijk voelt door de verschillende aanvallen op haar vrienden. Cordelia's kroning lijkt de ideale plek voor nieuwe aanslag, maar Cordelia zit er niet op te wachten om als lokaas gebruikt te worden. Terwijl Cordelia zich op school klaarmaakt voor het bal, trekt Marcie haar via het plafond naar boven.

Ondertussen, Giles, Willow en Xander horen geheimzinnige muziek en proberen de oorsprong van het geluid te achterhalen, om zo Marcie te vinden. Het drietal wordt de machineruimte ingelokt en daar worden ze overvallen door gasdampen. Marcie drogeert zowel Cordelia als Buffy, vervolgens bindt ze haar slachtoffers vast aan stoelen in de Bronze. Marcie wilt Cordelia met haar arsenaal van griezelige medische instrumenten een gezicht geven dat niemand ooit zal vergeten. Ze maakt een incisie in Cordelia's wang, maar het lukt Buffy om zichzelf los te wrikken en een gevecht breekt uit. Buffy slaagt er uiteindelijk in Marcie te overmeesteren, opdat moment stappen er twee FBI agente binnen die Marcie afvoeren. Angel redt het bewustelozen drietal uit de machinekamer, maar Giles vertelt Buffy dat het de conciërge was die hen uit de benarde situatie heeft gered, hij wilt haar niet onnodig aan haar verloren liefde herinneren. Cordelia toont haar dankbaarheid aan de gang, maar als haar nieuwe liefde samen met haar beste vriendinnen langslopen, verandert ze opnieuw in de ijskoningin die ze normaal gesproken is.

 

Na tijd door gebracht te hebben met haar vader in L.A., keert Buffy terug naar Sunnydale. Echter is zij minder vrolijk dan voorheen. Het lijkt erop dat haar gevecht met de Master – waarin zij doodging en weer tot leven werd gebracht – haar meer aangegrepen heeft dan ze eerst wilde toegeven.
En om het allemaal nog erger te maken, is de Master minder dood dan men had gehoopt. Zijn onderdanen, samen met de Anointed One, hebben het plan de Master terug te brengen van de dood. Dit kan echter alleen gedaan worden door degenen die fysiek bij zijn dood aanwezig waren bij elkaar te brengen – Willow, Cordelia, Giles en Ms. Calendar, de computer lerares waar Giles iets mee heeft.

Angel waarschuwt Buffy over de invloed die de Anointed One op de andere vampiers heeft, maar Buffy negeert hem. Los van het feit dat ze onbeleefd is tegen Angel en ronduit gemeen tegen Cordelia, doet ze ook kil tegenover Willow en Xander.
Ze probeert zelfs Angel jaloers te maken door verleidelijk met Xander te dansen, die daadwerkelijk gelooft dat Buffy oprecht op die manier met hem danst.

Nadat Xander in elkaar geslagen is door vampiers, omdat ze begonnen zijn met het verzamelen van de benodigde mensen, zegt Xander Buffy bot weg te moeten gaan; ze was er namelijk niet voor de mensen die haar nodig hadden.

Uiteindelijk redt Buffy de vier ontvoerde mensen, die op hun kop hingen boven het lijk van de Master en bijna vermoord waren. En om ervoor te zorgen dat de Master nooit meer terug zou keren, slaat Buffy zijn botten tot puin. Na dit ritueel kan Buffy haar woede en angst laten gaan, en stort ze in tranen uit bij Angel.

De volgende dag op school biedt ze haar excuses aan Giles aan voor haar gedrag van de afgelopen tijd. Vooral haar eigen gedrag ten opzichte van haar vrienden vindt ze verschrikkelijk. Maar als ze eenmaal in de les gaat zitten, vergeven Xander en Willow haar al heel snel en het trio is weer samen.

Het lijk van een dode cheerleader wordt opgegraven uit het kerkhof. Dit is een taak voor: Buffy the Vampire Slayer!
Ze is weer helemaal back in the game. Cordelia stuit bij toeval op een paar lichaamsonderdelen in een container.
De losse lichaamsdelen blijken van drie mensen te zijn:
de dode cheerleader en twee van haar vrienden die in hetzelfde auto-ongeluk dood waren gegaan. Er missen echter wat delen van het lichaam.

Giles vermoedt dat hier zombies aan het werk zijn, en verschillende aanwijzingen leiden naar Chris: een whiz-kid die zeer teruggetrokken en stil is geworden sinds de dood van zijn broer Daryl. We ontdekken dat Chris, samen met zijn vriend Eric, een vrouw in elkaar probeert te zetten met deze lichaamsdelen van andere vrouwen voor Daryl. Daryl is nu namelijk een zombie en anders zou hij voor eeuwig alleen moeten zijn. Het enige deel dat ze nog missen is het hoofd en ze kunnen de hoofden van de dode cheerleaders niet gebruiken, aangezien de hersencellen al zijn afgestorven.
Ze moeten kiezen tussen drie hoofden: die van Buffy, Willow
of Cordelia. Daryl kiest voor Cordelia, maar Chris wil niemand vermoorden en Daryl wordt zeer kwaad hierom.

Ondertussen zijn Giles en Ms. Calendar op hun eerste officiële date: een American Football wedstrijd. En die avond besluit Eric Cordelia te vermoorden, omdat Chris het niet wil doen. Gelukkig komt Buffy net op tijd om haar te redden.
Terwijl Buffy met Daryl vecht, valt er een vat bezine om, waardoor alles in lichtende laaien komt te staan. Xander, die is gearriveerd om te helpen, duwt Cordelia weg en redt haar.
Daryl ziet dat zijn hoofdloze vriendin in de fik gaat en springt boven op haar en sterft samen met haar in het vuur.

Later praten Angel en Buffy met elkaar over de vorige keer.
Hij geeft toe dat hij jaloers was toen hij Buffy zo zag dansen met Xander. Hij vertelt haar ook dat hij voelt dat hij een deel van haar leven mist doordat hij haar alleen maar ’s nachts kan zien. Ze lopen samen weg en we eindigen met een shot van de grafsteen van Daryl.

De bladeren veranderen van kleur, de lucht is koeler, het moet wel tijd zijn voor… de Nacht van St. Vigius.
Opnieuw is Buffy’s leven in gevaar, wanneer de onderdanen van de Master extra kracht proberen te winnen door Buffy te vermoorden op een bepaalde feestdag van de onderwereld.

Buffy zit echter niet met haar gedachten bij het slayen.
Zij en Sheila, een rebelse scholier, worden op het matje geroepen bij de rector Snyder en hij heeft zelfs gedreigd met schorsing. De enige manier om hun hachje te redden is het organiseren van de ouderavond. Terwijl Buffy bezig is met de voorbereidingen, is er een nieuwe vampier in Sunnydale aangekomen. Het is de 200 jaar oude vampier Spike die vroeger zelf twee Slayers heeft gedood. Giles zegt tegen Buffy dat ze Spike serieus moet nemen, maar Buffy is te druk bezig met haar nieuwe schoolproject. Daarbij komt Sheila nooit opdagen, en Buffy, nobel als ze is, probeert Sheila’s taken ook op zich te nemen.

Op de ouderavond zelf probeert Buffy haar moeder tevergeefs weg te houden van Principal Snyder. Het wordt echter een ander verhaal wanneer Spike met zijn gang het feest komt crashen. De docenten en ook Buffy’s moeder denken dat het gewoon een bende is. Buffy weet haar moeder ervan te overtuigen dat ze zich moet verstoppen, zodat Buffy ze kan bevechten.

Sheila komt eindelijk opdagen, maar met één verrassing:
ze is een vampier geworden! Ook Angel probeert te helpen door zich voor te doen als zielloze vampier, die Xander gebruikt als prooi en hem aanbiedt als snack voor Spike. Spike heeft Angel al gauw door en wordt ongelofelijk kwaad. Uiteindelijk vecht Buffy met Spike, totdat Joyce, de moeder van Buffy, ineens komt opdagen en Spike neerslaat met een bijl. Spike vlucht.

Tot Buffy’s grote vreugd is Joyce helemaal niet boos over de dingen die ze van Principal Snyder heeft gehoord ten opzichte van haar dochter. Ze is juist blij dat Buffy zo goed voor zichzelf kan zorgen en eerst aan anderen denkt in een crisissituatie.

Als Spike weer terugkeert naar zijn schuilplaats is de Anointed One kwaad dat hij Buffy niet gedood heeft. Spike gooit het kind echter in een kooi en takelt het ding omhoog in het zonlicht. Plots is de kooi leeg en zien we alleen een stofwolkje. Spike en zijn vriendin Drusilla gaan vervolgens gezellig televisie kijken.

Sunnydale High doet mee met een nieuw cultureel uitwisselingsprogramma. Studenten van andere landen komen naar Sunnydale en blijven bij een gastgezin.
Xander vindt het echter niet zo leuk dat Buffy’s student een jongen is. Tijdens een schooluitje naar het Nationaal Historisch Museum, ziet de Scooby Gang daar een mummie liggen. De mummie houdt een soort bord vast met daarop een waarschuwing voor degene die haar wakker maakt.
Als iedereen weer wegloopt, probeert Rodney, de dommerik, de zegel te stelen. De zegel breekt echter, met als gevolg dat de mummie ontwaakt, hem grijpt, zoent en hem zo mummificeert. Aan het eind van de excursie is Rodney vermist, en Buffy, Xander, Willow en Giles gaan terug om aanwijzingen te zoeken en uiteindelijk zien ze dat de mummie een beugel heeft:
het is Rodney. Opeens valt een vreemde man met een mes de gang aan, maar ze ontsnappen.

Buffy’s uitwisselingsstudent komt aan bij het busstation, de mummie echter ook. Er gebeurt met hem hetzelfde als met Rodney. En door deze laatste kus is de mummie weer levend. Ze heet Ampata en doet zich voor als de buitenlandse student. Xander is meteen verliefd op deze mooie meid en Giles kan het ook goed met haar vinden, aangezien zij hem kan helpen met het ontcijferen van de zegel. Ze vertelt hem dat de tekening van de man met het mes een lijfwacht. Terwijl Xander en Ampata tijd met elkaar doorbrengen, verschijnt de man met het mes weer. Hij zoekt de rest van de zegel. Ampata, helemaal in shock, zegt Giles dat hij de zegel moet vernietigen, maar Giles wil terug naar het museum om de andere stukjes te zoeken. De vent met het mes keert terug in de meisjes-wc en Ampata zoent hem, waardoor hij ook mummificeert en Ampata weer wat langer, en met een zorg minder, kan leven.

Buffy ontdekt dat haar eigenlijke buitenlandse student in de koffer van Ampata zit. Giles en Buffy realiseren zich dan dat Ampata de mummie is. Het lijkt erop dat Ampata in dezelfde situatie toen zat als Buffy nu: ze was uitverkoren haar mensen te redden en vermoord toen ze 16 was.

Ondertussen Xander neemt Ampata mee naar het schoolfeest en het gaat goed tussen de twee, op één ding na: ze begint weer terug te veranderen in een mummie. Ze moet snel iemand zoenen, en het leven uit hem zuigen, om zelf in leven te blijven. Ze merkt echter dat Giles de zegel weer in elkaar wil zetten en ze gaat naar het museum om hem te stoppen. Gelukkig weet Buffy Giles net op tijd te redden van de zoen van Ampata, maar ze wordt wel door de mummie in de graftombe gegooid. Als Willow probeert te helpen, komt Xander ten tonele. Hij zegt Ampata zijn leven te nemen, in plaats van die van zijn vrienden. Op het moment dat Ampata Xander net zoent, rukt Buffy de mummie los van hem. En de danspartner van Xander valt in stukjes uiteen.

Een jonge vrouw wordt achterna gezeten op het kerkhof door mannen met rare gewaden aan. Buffy en de groep weten dit echter niet, en zijn blij dat het de laatste dagen wat rustiger is rond de Hellmouth. Giles zegt haar dat dit geen reden is lakser te worden wat betreft trainingen.
Maar Buffy vindt dat ze best wel eens wat rust mag nemen.

Cordelia date een student, die ook bij een studentenvereniging zit, genaamd Richard. Ze is eigelijk meer geïnteresseerd in zijn kapitaal en connecties in de maatschappij. Als Richard haar een keer komt ophalen van school, probeert zijn vriend Tom Buffy over te halen mee te gaan naar een studentenfeest.
Buffy vertelt hem dat ze al een vriendje heeft en dus niet meekan. Als ze ’s avonds weer Angel spreekt, zegt hij haar dat hun leeftijdsverschil wel erg groot is en dat zijn innerlijke demon het vaak wil overnemen wanneer hij gepassioneerd is. Neergeslagen door zijn woorden besluit Buffy toch naar het feest te gaan met Cordelia. Ze moet hiervoor wel tegen Giles liegen.

Buffy en Cordy worden allebei gedrogeerd op het feestje en in de kelder vastgeketend samen met de jonge vrouw van het kerkhof. Terug op school komen Giles en Willow erachter dat het kapotte, bebloede armbandje, dat Angel en Buffy gevonden hadden op het kerkhof, van die vrouw is. Willow komt er via de computer achter dat er al eerder drie vrouwen verdwenen waren, maar nooit gevonden. Ze gaan samen met Angel en Xander naar het feest, net wanneer de drie vastgebonden meisjes geofferd werden aan Machida, een slangachtige demon die elk jaar gevoed moet worden met drie jonge dames en die aanbeden wordt door de studenten. Buffy weet te ontsnappen uit de ketens en vervolgens vecht ze met de demon. Tom, die uiteindelijk de ergste van de jongens bleek, wil Buffy’s keel doorsnijden, maar Buffy grijpt het zwaard en verslaat Machida. Cordy geeft Tom de opmerking: “Jij gaat voor vijftienduizend jaar naar de gevangenis!”

Giles vergeeft Buffy voor het feit dat ze tegen hem gelogen heeft en Angel vraagt Buffy mee uit, als ze in de Bronze zijn, voor een kopje koffie. Ze grijnst en zegt tegen hem dat ze dat een ander keertje wel wil doen. Alles is weer veilig op de Hellmouth.

Buffy en Willow realiseren zich dat ze weinig over Angels privé-leven weten en ze besluiten om Giles’ Watcher Journals te stelen. In die journals zien ze een plaatje van een prachtige jonkvrouw uit 1775 – toen Angel dus 18 was – en Buffy voelt zich plots wat te min voor haar vriendje.
Tijdens het shoppen voor kostuums voor Halloween ziet Buffy precies zo’n jurk die de jonkvrouw droeg. Xander besluit om als militair te gaan en Willow gaat, verlegen als ze is, voor de alles-bedekkende spook-outfit. Ondertussen kijken Spike en Drusilla de videoband met daarop een vechtende Buffy. Drusilla voorspelt dat Buffy zwak zal zijn tijdens Halloween vanwege de vent die de kostuums verkoopt. Vervolgens zien we hem bij een beeld bidden.

De meiden kleden zich om voor Halloween en Willow gaat als slettebak. Buffy vindt het helemaal geweldig, maar uiteindelijk wordt Willow toch weer verlegen en trekt ze het spokenpak er overheen aan. Terwijl Buffy de Jonkvrouw, Willow het Spook en Xander de Militair gezellig met hun koters langs de deuren gaan, zijn er dingen aan het veranderen vanwege de vriendelijke kostuumverkoper. De mensen worden daadwerkelijk zoals ze verkleed zijn! Nu Buffy dus veranderd is in een echte, bange jonkvrouw, wil Spike haar vermoorden.

Giles komt erachter dat de kostuumwinkel hiermee te maken heeft en ontdekt wie de boosdoener is: Ethan Rayne. Ethan blijkt een oude vriend van Giles te zijn. Hij dreigt om geheimen te onthullen aan Sunnydale over de Watcher, maar Giles eist te weten hoe hij de spreuk kan stoppen. Ethan zegt hem gewoon het beeldje te breken, en Giles doet dat. Net op tijd, want Spike was net bezig Buffy te doden. Buffy de Jonkvrouw verandert terug in onze oude vertrouwde Buffy the Vampire Slayer en slaat Spike in elkaar, waarna hij wegrent.

Als ze eindelijk alleen zijn, vertelt Buffy aan Angel waarom ze verkleed was als jonkvrouw. Ze deed het om hem een plezier te doen, maar Angel zegt haar dat hij juist een hekel had aan dat soort vrouwen. Hij wil liever dat een vrouw interessant en spannend is. Uiteindelijk zoenen ze. De volgende dag gaat Giles langs Ethans winkel. Het is leeg op één ding na:
een bord met daarop “ik zie je snel weer” …

Op het kerkhof ziet Buffy Angel met een raar meisje praten – Drusilla, de lichtelijk gestoorde, evil lover van Spike.
De volgende dag op school komt Buffy een oude vriend van haar tegen uit LA, Billy Fordham. “Ford” is op Sunnydale High terecht gekomen. Later in de Bronze geeft Ford toe dat hij weet dat Buffy de Slayer is. We zien hem vervolgens naar een gebouw toe gaan waar allemaal rare, voornamelijk gothic, mensen rondlopen en hij is iets van plan.

Angel, die zich al raar voelde rond Ford, haalt Willow over hem te helpen met info achterhalen op het internet over hem. Ondertussen komen Ford en Buffy wat vampiers tegen op het schoolterrein. Terwijl Buffy wegrent om een vampier te doden, zegt Ford tegen de vrouwelijke vampier dat hij haar zal sparen als ze hem informatie geeft. Als Buffy terugkeert, doet Ford alsof hij de vampier vermoord heeft. Hoewel Willow niets belastends op het internet vindt over Ford, weet Angel zeker dat hij ‘bad news’ is en hij, Willow en Xander gaan naar dat gebouw waar Ford vaak zit. Het blijkt dat de mensen hier geen vampiers zijn, maar vampier-wannabes.

Buffy is ongerust dat er vampiers naar school zijn gegaan, dus ze piept Giles op, die een date had met Ms. Calendar.
Ze ontmoeten elkaar in de bieb en Buffy ziet een plaatje van Drusilla in Giles’ boek. Opeens rent een vampier de bibliotheek binnen, grijpt het boek en vlucht weg. Het is de vampier waarvan Ford zei dat hij haar gedood had. Terug in de fabriek van Spike, komt Ford binnen. Hij heeft een deal voor Spike: als Spike Ford in een vampier verandert, geeft Ford hem Buffy.

Uiteindelijk waarschuwt Angel Buffy voor Ford. Maar wanneer Buffy confronteert hem met Drusilla, legt hij haar uit dat hij verantwoordelijk was voor haar dood. Angel was geobsedeerd door Drusilla en hij heeft haar gemarteld en vermoord. Buffy vertrouwt Angel uiteindelijk en stemt ermee in dat ze met Ford uitgaat om hem vervolgens erin te luizen. Ze gaan naar zijn hangout, en eenmaal daar aangekomen wordt Buffy ingesloten door Ford en zijn vrienden. Ze probeert hem uit te leggen dat een vampier zijn niet automatisch betekent dat je voor eeuwig leeft, maar Ford neemt haar apart en vertelt haar dat hij nog maar 6 maanden te leven heeft en dat het beste alternatief is voor de dood.

Na zonsondergang komen Spike, Dru en wat andere vampiers binnen en ze beginnen met het moorden van de mensen daar. Buffy grijpt Dru en zegt tegen Spike dat ze Dru zal vermoorden als hij niet iedereen zou vrijlaten. De wannabes worden vrijgelaten en Buffy ontsnapt, maar laat Ford binnen voor de afloop die hij wilde.

Terwijl Buffy en Giles een gesprek voeren op het kerkhof, rijst Ford uit zijn graf en Buffy slayt hem alsof ze een vlieg doodmept en praat vervolgens weer met Giles, die haar, sarcastisch, verhaaltjes verteld over hoe makkelijk het allemaal in de wereld is.

Een oude vriend van Giles genaamd Phillip komt naar Sunnydale maar voordat hij met Giles heeft kunnen spreken wordt hij vermoord door een vrouwelijke demon. Nadat ze hem heeft vermoord veranderd ze in een groene plas slijmerig spul. Op school geeft Giles Buffy de opdracht hem later bij het ziekenhuis te komen helpen bij een bloedlevering, die waarschijnlijk vampiers zal aantrekken. In de bibliotheek wordt Giles opgewacht door een rechercheur, de dode man droeg namelijk het adres van Giles bij zich. Giles identificeert het lichaam als een oude vriend die hij nog kent uit Londen. Het lichaam is voorzien van een tatoeage, waarvan Giles zegt dat hij hem niet kan plaatsen. Giles is niet bij het ziekenhuis aanwezig en Buffy moet voorkomen dat de vampiers het bloed stelen, gelukkig krijgt ze hierbij hulp van Angel. Buffy gaat bij Giles langs om te vragen waarom hij niet is komen opdagen, hij maakt een verwarde indruk en stuurt haar weg. Giles probeert een vriendin in Londen te bellen en komt tot de ontdekking dat ook zij dood is. Als hij zijn mouwen oprolt zien we dat hij exact dezelfde tatoeage als zijn overleden vriend heeft. Ondertussen komt zijn dode vriend weer tot leven in het mortuarium, zijn ogen knipperen.

Zaterdag, Willow, Xander, en Cordelia hebben afgesproken met Jenny Calendar om een extra Computerles te nemen. Buffy komt ook langs om te vertellen dat ze zich zorgen maakt over de manier waarop Giles zich de laatste tijd gedraagt. Cordelia had het weer te druk met zichzelf dus was ze vergeten te vermelden dat ze de politie de bibliotheek heeft zien binnenlopen. In de bibliotheek betrapt Buffy Ethan, de eigenaar van de kostuumwinkel en de oude vriend van Giles die haar op Halloween nog heeft geprobeerd te vermoorden. Terwijl ze Giles belt, begint Ethan over het "Mark of Eyghon." Giles zegt dat Buffy in gevaar is, op hetzelfde moment komt de dode Phillip binnenlopen. Giles komt totaal in paniek de bibliotheek binnen, tijdens een handgemeen tussen Giles en Phillip beland Jenny bewusteloos op de grond. Phillip veranderd ditmaal in het groen slijmerig spul en kruipt richting Jenny. Na met het spul in aanraking te zijn geweest komt ze weer tot bewustzijn, alles lijkt in orde maar dan zien we haar ogen knipperen.

Speurneus Willow vindt in een boek de afbeelding van het "Mark of Eyghon": Eyghon bezit het lichaam van een dode of bewusteloze gastheer. Ze denken dat hij vanuit het lichaam van Phillip over is gestapt naar dat van Jenny. De bezeten Jenny probeert ondertussen de kwetsbare Giles te verleiden. Buffy schiet te hulp en Jenny ontsnapt door het raam. Giles vertelt Buffy dat hij vroeger met de verkeerde mensen omging, ze riepen regelmatig een demon genaamd Eyghon op, dit gaf een enorme kick. Maar op een donkere dag ging het fout, de demon nam bezit over één van de jongens dit koste de jongen uiteindelijk zijn leven. We dachten dat we verlost waren maar nu heeft hij Phillip vermoord en het lijkt erop dat de rest van de groep moet volgen. Buffy gaat naar de totaal verlaten kostuumwinkel om Ethan te helpen maar hij slaat haar bewusteloos, bind haar vast en geeft haar een tatoeage.
Hij giet zuur over zijn eigen tatoeage zodat Eyghon Buffy in hem plaats zal doden. De bezeten Jenny stormt binnen en loopt richting de vastgebonden Buffy. Het lukt Buffy met veel moeite zich van de touwen te ontdoen. Plotseling komt Angel binnenlopen en grijpt Jenny bij haar keel. Eyghon moet uiteindelijk het lichaam verlaten en springt in dat van Angel. De demon in het lichaam van Angel gaat het gevecht met Eyghon aan. Na een hevig gevecht verlaat Eyghon het lichaam en sterft. Giles en Jenny lopen samen de kostuumwinkel uit.

Het is voor iedereen carrière week op Sunnydale High, behalve voor Buffy – haar lot als de Slayer staat al vast. Terwijl Buffy ervan baalt, zoekt Spike een medicijn voor Drusilla. Hij laat een vertaalvampier een gestolen boek van Giles doorlezen maar deze heeft geen succes. Drusilla ziet in haar Tarotkaarten dat ze een sleutel nodig hebben omdat het boek in code is geschreven. Ze ziet dat de sleutel zich in een mausoleum bevindt.

Op de begraafplaats gaat Buffy een mausoleum binnen en ziet de vertaalvampier en een andere vampier. Het lukt haar om de vampier te doden, maar de vertaler gaat ervandoor. Als ze thuis komt wacht Angel daar op haar en waarschuwt haar voor gevaar. Ze heeft nog steeds de balen van carrière dag, en ze vertelt Angel dat ze, toen ze een klein meisje was, een geheime obsessie had voor de schaatsster Doroty Hamill.
In de bibliotheek verteld Buffy over de vampieren die ze gezien heeft en Giles maakt zich zorgen over de ontsnapte vertaalvampier en over wat er uit het mausoleum gestolen is.
We zien Spike met een doodskistkussen met een kruis erop, als onderdeel van de genezing. Hij weet dat als Buffy hem blijft onderbreken, dat hij dan nooit de sleutel zal vinden voor de genezing van Drusilla. Hij besluit om de premiejagers op te roepen. De meest woeste moordenaars die horen bij de Orde van Taraka.

Op school wordt Willow door een man in een pak naar een speciaal kantoor in de school geleid, waar ze Oz tegenkomt.
Op de begraafplaats geeft Giles Buffy de wind van voren over haar plichten terwijl ze samen het mausoleum onderzoeken. Giles ontdekt daar de naam “duLac” (hij is de schrijver van het boek wat Spike nu heeft, wat enige tijd geleden uit de bibliotheek gestolen was. Een boek met spreuken waarmee je onheil kunt oproepen, geschreven in verouderd Latijn). Ze realiseren zich dat het kruis is gestolen uit deze crypte en dat dat de sleutel is waarmee Spike totale verwoesting kan aanrichten. Giles zegt dat hij eerst het boek moet ontcijferen om hen te kunnen redden. Ondertussen komen drie vreemdelingen de stad binnen en richten behoorlijk schade aan. Eén is een vertegenwoordiger in cosmetica, één is een onguur type en één is een mooie vrouw.

Buffy stopt met de ontcijfersessie en gaat schaatsen met Angel, maar het ongure type is al op de schaatsbaan. Angel probeert haar te redden maar het lukt Buffy om de nek van haar aanvaller door te snijden met een ijzer van haar schaats. Angel schrikt als hij de ring van de kerel ziet. Giles identificeert het als het symbool van de ‘Order van Taraka’. De dodelijke premiejagers. Dit zijn geen doorsnee vampieren, ze stoppen niet totdat alles wat ze tegenkomen dood is. Omdat zowel Angel als Giles zich erg zorgen maken over deze moordenaars raakt Buffy in paniek en gaat naar het huis van Angel terwijl Angel naar een plaatselijke bar gaat om informatie te zoeken over de huurmoordenaars. De mooie vrouw komt daar ook aan en valt Angel aan. Ze sluit hem op in een hok, waar hij in de ochtend door zonlicht zal verbranden.

Tijdens het werken met de vertaler vindt Spike eindelijk het antwoord voor de genezing van Drusilla.
Wanneer Xander en Cordelia Buffy gaan zoeken en naar haar huis gaan, laat Cordelia de vertegenwoordiger binnen.
In Angels huis probeert de mooie dame om Buffy te vermoorden met een bijl. Ze maakt zichzelf bekend als Kendra, de Vampire Slayer.

Buffy gelooft niet dat Kendra ook een Vampire Slayer is en Buffy besluit naar Giles te gaan. Hij realiseert zich dan dat Kendra opgeroepen is, toen Buffy dood was. Kendra verteld dat ze door haar Watcher gestuurd is omdat er iets ernstigs te gebeuren staat in Sunnydale. Als het bijna licht is wordt Angel uit het hok bevrijd door de barman. Hij dumpt Angel in het riool en geeft hem aan Spike en Drusilla. Als de nieuwe maan komt, die nacht, zullen ze het ritueel uitvoeren wat door de vertaalvampier ontdekt is en dan zal Angel sterven.

Bij Buffy thuis praat Cordelia gezellig met de vertegenwoordiger totdat ze opmerkt dat er allemaal maden over hem heen lopen. Hij verandert in een enorme berg maden waardoor Xander en Cordelia zich moeten verstoppen. Ze kunnen het niet eens worden over wat ze moeten doen. In het vuur van de ruzie zoenen ze elkaar vol overgave! Het lukt hun op het nippertje om te ontsnappen en ze racen weg in de auto van Cordy.
Buffy en Kendra gaan naar de bar om hulp te zoeken om Angel te redden, maar die is daar niet meer.
Willow, Buffy, Giles en Kendra ontmoeten elkaar op Sunnydale High en Giles lijkt het goed te kunnen vinden met Kendra, en daardoor voelt Buffy zich buitengesloten. Nu er een extra Slayer is, denkt Buffy erover om ermee te stoppen. Willow kletst met Oz, haar mannelijke computernerd-dubbelganger, over hun gelijke carrièremarkt uitslagen en wat ze ermee aan moeten. Dan opent een politievrouw die op de markt aanwezig is, ineens het vuur op Buffy en Oz raakt hierbij gewond. Maar ineens is Kendra daar om Buffy te redden.
Als de Gang bij elkaar komt in de bibliotheek, verteld Giles dat hij erachter is welk ritueel er in het boek staat: Angel zal die nacht sterven.

Ondertussen leeft Drusilla zich uit met haar ex-martelaar Angel. Ze besprenkelt hem met heilig water en kijkt hoe hij kermt van de pijn. De scooby-gang zoekt verder in de boeken hoe ze met de premiejagers af kunnen rekenen terwijl Kendra en Buffy hun verschillende slayer leven bespreken.
Buffy besluit naar de barman te gaan voor informatie en na wat overleg leidt hij Buffy naar de kerk. Kendra gaat niet mee omdat ze toch vindt dat Angel slecht is.

Aangekomen bij de kerk ontmoet Buffy de slechte Taraka huurmoordenaars. Dru, Angel en Spike zijn ondertussen met het ritueel begonnen. Buffy komt binnen en moet ontstelt toekijken hoe Drusilla zich vastklampt aan de vastgebonden Angel en zijn kracht in haar opneemt. Als de politievrouw weer op Buffy wil schieten, komt Kendra binnen en zij redt haar. Willow, Xander, Cordelia en Giles komen de kerk ook in en gaan over tot actie. Xander en Cordelia gaan gezamenlijk de Madenman te lijf. Zodra hij weer een hoop maden is, gieten ze er lijm overheen en stampen op de hulpeloze kruipers. Buffy en Kendra vechten tegen de slechteriken en uiteindelijk bevrijdt Buffy Angel, maar Spike steekt de ruimte in brand en grijpt Dru. Voordat het ze echter lukt om te ontsnappen, gooit Buffy iets naar ze toe zodat het grote kerkorgel op hen terechtkomt. De koele Kendra verlaat de stad en Buffy is weer de enige echte Slayer. Maar … uit de puinhopen in de kerk komt Drusilla, weer volledig vampier en sterk genoeg om de gewonde Spike in veiligheid te dragen. Ze is terug, en hoe!

Buffy's moeder begint een romance met de aantrekkelijke Ted (John Ritter) Iedereen is gek op hem maar Buffy vertrouwd hem echter niet en gaat op onderzoek uit. Ze ontdekt dat Ted in zijn kast de lichamen van zijn vier echtgenotes bewaard. Ondertussen hebben Giles en Jenny hun Handen vol met een vampier.

Als Buffy met haar moeder in het winkelcentrum is, blijkt dat Joyce zich meer ergert aan het ontbreken van verantwoordelijkheidsgevoel bij Buffy. Als Buffy een jurk moet gaan ophalen voor haar moeder, en dit mislukt omdat ze twee cowboy-vampieren van zich af moet slaan, Joyce zegt dat ze niet weet wat Buffy bezighoudt.

De volgende dag op school bij gezondheidsleer krijgen alle leerlingen een ei om voor te zorgen. Op deze manier moeten ze leren ergens verantwoordelijk voor te nemen.

Giles waarschuwt Buffy over de vampier die ze tegengekomen is. Hij en zijn broer, de Gorches, zijn cowboy-vampieren en hij weet niet zeker waarom zij nu in Sunnydale zijn.

Maar Buffy houdt zich momenteel niet zo bezig met eieren opvoeden of vampieren vermoorden, ze houdt zich liever bezig met Angel. Haar nachten op het kerkhof zijn niet veel meer dan vozen met haar ondode vriend. Zij heeft echter niet in de gaten dat ze hierbij bespied wordt door de gebroeders Gorch

Wanneer Buffy uiteindelijk terugkomt van Angel, en in bed stapt, maakt ze eerst nog wat aantekeningen over het ei. Als uiteindelijk in slaap valt heeft ze niet in de gaten dat het ei openbarst en iets tentakels op haar gezicht legt.
’s-Ochtends tijdens het ontbijt merkt Joyce op dat haar dochter wat kortaf doet. Buffy geeft toe dat ze zich een beetje vreemd voelt en wijt dat aan slecht slapen.

Op school ontmoeten Buffy, Xander en Willow elkaar bij Giles in de bibliotheek. Als Giles vraagt waarom ze geen les hebben, zeggen ze dat gezondheidsleer niet doorgaat omdat de leraar afwezig is. Als Giles vraagt hoe het afgelopen nacht met de jacht ging, heeft Buffy niet echt een antwoord. Hij merkt op dat Willow en Buffy afgeleid lijken te zijn. Xander vindt dat ze het hele eigebeuren te serieus nemen. Zelf jongleert hij wat met zijn eigen ei. Als het ei uiteindelijk op de grond valt, en niet stukgaat, komt de aap uit de mouw. Xander heeft zijn ei gekookt. Cordelia komt de bieb binnen en zegt dat de leraar afwezig is, en misschien wel dood is. Omdat hij heel goed in een kast verstopt zou kunnen zitten, gaan zij en Xander op onderzoek uit. Giles stelt voor dat Buffy die avond, met hulp van Angel, weer op onderzoek uitgaat.

Later die nacht op het kerkhof blijkt dat Angel en Buffy weer aan het zoenen zijn. Het ei-project komt ter sprake en ze hebben het over de toekomst. Buffy zegt dat ze alleen maar Angel ziet in de toekomst, en verder niks.

Tegelijkertijd op school doet een beveiligingsman de ronde. Hij hoort wat en gaat naar de ketelruimte. Als hij een groot gat in de muur ontdekt, komt de verdwenen leraar tevoorschijn en geeft hem een klap met een pikhouweel.

Buffy komt ondertussen weer thuis van het ‘onderzoek op het kerkhof’ en klimt door haar slaapkamerraam. Ze ziet dat haar ei ligt te schudden in zijn mandje. Als ze het van dichtbij bekijkt barst het ei open en er springt een paarsgrijs ding met tentakels uit. Het lukt haar om het ding met een schaar aan de muur vast te steken.
Ze belt Willow om te vertellen dat haar ei waarschijnlijk ook niet helemaal goed is. Willow meldt echter dat haar ei in de koelkast staat en dat er niks mee aan de hand is. De eierschalen zijn echter leeg en ze kijkt wat glazig voor zich uit.
Door al het gestommel is Joyce wakker geworden en ziet Buffy met haar kleren aan. Buffy kan geen goed excuus bedenken en Joyce geeft haar huisarrest.

De volgende morgen wordt Buffy door haar moeder naar school gebracht. Ze komt Cordelia tegen en vraagt haar naar haar ei. Volgens Cordy is er niks aan de hand. Willow komt erbij en zegt ook dat alles in orde is. Willow stelt voor dat Buffy het vreemde ding naar het scheikundelokaal brengt, en dat zij Giles zal halen om het te onderzoeken.

Xander eet ondertussen een reep, en vindt t naar karton smaken. Hij besluit zijn ei op te eten. Als hij het gepelt heeft ziet hij echter een paarsgrijs creatuur in z’n ei en hij gooit het verafschuwd weg.

Uiteindelijk zijn zowel Xander, als Buffy, Willow en Cordelia in het scheikundelokaal. Daar blijkt dat Wil en Cordy meer problemen hadden met hun ei dan dat ze in eerste instantie toegaven. Ze slaan Xander en Buffy knock-out en stoppen hen in een voorraadkast.

Joyce is naar de bibliotheek gekomen om Buffy op te halen, en treft daar alleen Giles. Ook hier blijken er eieren in het spel te zijn geweest.
Buffy en Xander weten zich te bevrijden en rennen naar de bibliotheek, maar Giles is daar niet meer. Ze zullen zelf onderzoek moeten doen!
In de gang ontdekken ze een student (Jonathan) die blijkbaar weet waar hij heen moet, en besluiten achter hem aan te gaan. Uiteindelijk komen ze in het ketelhuis uit, waar ook de Gorch broers te vinden zijn. Nu moet ze niet alleen de moederparasiet Bazor maar ook de twee cowboys zien te verslaan. En haar moeder, Willow, Cordy en Giles zien te redden.
Een grote tentakel trekt Buffy in een gat, maar het lukt haar om de parasiet ondergronds te verslaan. Alle zombies zijn weer hun gewone zelf. Giles wijt het hele voorval aan een gaslek, en Buffy mag nu van Joyce nooit meer naar buiten. Maar Angel komt dan gewoon naar haar kamer toe.

Buffy heeft een heel vreemde droom over Willow, haar moeder, een aapje, Drusilla en Angel, en wordt verschrikt wakker.

De volgende dag klopt ze bij Angel aan en verteld over haar droom. Ze maakt zich zorgen omdat er al eerder een droom waarheid is geworden, de droom over de Master. Angel weet haar maar gedeeltelijk gerust te stellen.

Later op school vertelt ze Willow over haar bezoek aan Angel en over haar gevoelens voor hem. Ze moedigt Willow ook aan om met Oz een gesprekje aan te knopen, wat ze vervolgens ook doet. Ze nodigt Oz uit voor Buffy’s verrassingsfeestje voor haar verjaardag.

Xander en Cordelia hebben ook een gesprekje over Buffy’s verjaardag. Cordy regelt de versnaperingen en Xander biedt aan daarbij te helpen. Ook zou hij graag wereldkundig maken dat hij en Cordy ‘wat’ hebben. Helaas voor hem ziet Cordelia dat anders. Hij loopt teleurgesteld weg.

In de lounge van de school vertelt Buffy aan Giles, Jenny en Xander over haar droom. Giles maakt zich lichtelijk zorgen over het feit dat Drusilla misschien nog wel ‘leeft’.

In Spike’s loods wordt een pakketje afgeleverd. Het blijken kadootjes voor Drusilla te zijn. Spike (in zijn rolstoel) maakt zich zorgen over het feestje. Sunnydale is niet de meest fijne plaats voor hen geweest tot nu toe.

Bij Buffy thuis hebben zij en haar moeder een gesprek over Buffy’s aanstaande verjaardag. Buffy meent dat ze ondertussen, met 17 jaar, oud genoeg is voor een rijbewijs. Haar moeder weet dat niet zo zeker.

Jenny krijgt bezoek in haar klaslokaal van een oude bekende, die haar verwijt dat ze geen hart heeft voor de zaak. Ze wordt herinnerd aan haar verantwoordelijkheid ten opzichte van haar volk.

In de bibliotheek vertelt Buffy aan Giles dat het gesprek in de keuken ongeveer gelijk verliep als een fragment uit haar droom. Zij en Giles maken zich zorgen hierover. Ondanks dit besluiten ze evengoed om het verjaardagsfeest voor Buffy door te zetten.

’s Avonds op school komt Buffy Jenny tegen. Jenny vertelt haar dat de plannen gewijzigd zijn en dat Giles terug naar huis moest om een boek op te halen, en dat Buffy daar maar naartoe moet gaan. Jenny stelt voor om Buffy erheen te brengen. Als ze bij de Bronze aankomen, vraagt Buffy of ze wel goed gaan. Jenny zegt dat dit het adres is wat ze van Giles heeft gehad dus dat het wel zal kloppen. Ineens zien ze dat er iets aan de hand is. Het blijkt dat Dalton (de vertaalvampier) weer een kist aan het inladen is. Buffy gaat het gevecht aan met de aanwezige vampieren.

In de Bronze vraagt Angel zich af waar ze blijft. Op dat moment horen ze wat en Buffy en een vampier storten door het raam naar binnen. Ze weet de vampier aan een drumstokje te rijgen.
Oz vraagt zich verbaast af of hij het wel goed gezien heeft allemaal. Jenny komt de Bronze binnenlopen met de kist die Dalton had en er blijkt een arm in te zitten die Buffy aanvalt!
Angel herkent de arm en hij en Giles vertellen de Gang over de Judge.
Blijkbaar wil Drussila deze Judge weer aan elkaar puzzelen om zo het Armageddon te beginnen. Ze spreken af, of althans, Jenny bedenkt dat Angel deze arm zo ver mogelijk weg moet brengen. Dat zal hem waarschijnlijk maanden kosten, maar zonder de arm is de Judge niet kompleet en is de wereld veilig.
Buffy vind het niet zo'n goed idee.

Bij Spike thuis zijn Dru en hij teleurgesteld in Dalton, omdat hij de kist is kwijtgeraakt. Maar hij belooft hen dat hij de kist terug zal vinden en ze geven hem die kans.

Buffy en Angel zijn ondertussen bij de haven aangekomen. Buffy vind het vreselijk dat Angel moet vertrekken. Maar hij heeft haar een aandenken. Op dat moment worden ze aangevallen door vampieren die de kist willen hebben.

Terug in de bibliotheek vertelt Buffy de rest dat ze de kist zijn kwijtgeraakt. Giles heeft meer onderzoek gedaan naar de Judge en gaat het steeds somberder inzien. Ze moeten een plan bedenken om hem te stoppen. Buffy is in slaap gevallen en heeft weer een heel vervelende droom.

Bij Dru is het feest in volle gang, en Spike komt aanrollen met de laatste kist, en deze wordt op zijn plek gezet, zodat alle kisten een geheel vormen. De Judge komt tevoorschijn!

Buffy is ondertussen wakker geworden en ze heeft een plan bedacht. Zij zal met Angel gaan kijken hoever het in elkaar zetten van de Judge gevorderd is. Bij de loods aangekomen zien ze dat ze te laat zijn. De Judge zit al in elkaar en hij heeft hun in de gaten. Ze weten te ontsnappen en vluchten naar Angels appartement. Buffy slaapt die nacht bij Angel. Als Angel later wakker wordt rent hij naar buiten en schreeuwt het uit.

In de loods praten Spike en Dru over de teleurstelling dat Angel en Buffy nog leven. De Judge is daar ook en doet verder niet zoveel. Hij zegt dat hij zich voorbereid. Dru krijgt weer een aanval van heldervoelendheid en heeft het over Angel.

In Angel’s appartement wordt Buffy wakker en merkt dat Angel weg is. Angel is nog buiten en grijpt daar een vrouw beet om haar leeg te slurpen. Hij voelt zich tiptop!

In de bibliotheek bespreken Giles, Xander, Jenny en Willow de afgelopen nacht. Xander heeft niks kunnen ontdekken. De stations en de havens waren rustig. Ze vrezen dat de Judge dus al in elkaar zit. Ze vragen zich ook af waar Buffy gebleven is. Deze komt dan de bibliotheek inlopen. Nu is de vraag alleen nog waar Angel is. Buffy vertelt ondertussen dat de Judge inderdaad in elkaar zit. Ze besluiten wat onderzoek te doen om te bepalen hoe ze hem aan moeten pakken.

In de loods vraagt Spike aan Dru of ze nog meer ‘vernomen’ heeft over Angel. Op dit moment komt ‘Angelus’ de loods ingelopen. Als de Judge hem beetpakt, wordt duidelijk dat er geen spoortje menselijkheid meer in Angel te vinden is. Angelus is terug!

In de bibliotheek belt Willow met Buffy, en zij maken zich zorgen om Angel. In de boeken vinden ze dat eigenlijk niks de Judge kan stoppen. Geen wapen houdt hem tegen en een leger was nodig om hem neer te halen.

Op datzelfde moment krijgt Jenny op haar kop van Enyos. Hij legt haar uit dat de vloek nu opgeheven is, nu Angel één moment van puur geluk heeft gekend. Buffy zal hem moeten vermoorden.

In de school bedenken Willow en Xander een plan om de Judge te verslaan. Dan komt Angelus de school in. Hij grijpt Willow. Jenny komt op dat moment aan met een kruis in haar handen. Buffy komt eveneens op dat moment de gang inlopen. Xander pakt het kruis van Jenny over en weet Willow te bevrijden. Angelus verlaat de school weer.

In de bibliotheek is de scooby-gang bij elkaar en ze realiseren zich dat ze grote problemen hebben. Ze vragen zich af hoe het komt dat Angelus weer terug is. Buffy kan het gesprek niet aan en rent weg. Xander legt ondertussen dat hij een plan bedacht heeft om de Judge te lijf te gaan. Hij zegt nog niet wat het precies is.

Xander, Willow, Oz en Cordelia op de legerbasis in Sunnydale. Ze hebben spullen nodig om de Judge te verslaan. Met behulp van Cordy lukt het ze om grof geschut in handen te krijgen.

Eenmaal aangekomen in de hotelkamer van Enyos treffen Buffy, Jenny en Giles een dode oom, met een bericht van Angelus erbij. Voor Buffy wordt het duidelijk dat ze hem moet vermoorden.

De scoobys vermoeden dat de Judge naar een drukbezette plek zal gaan. In Sunnydale is dat het winkelcentrum! Het blijkt dat ze gelijk hadden want ze treffen daar de Judge en zijn makers. Buffy weet hem met een goed gemikt schot van de raketlanceerder in gruzelementen te schieten. Buffy gaat ook nog achter Angelus aan. Er volgt een gevecht, maar Buffy heeft niet de moed om hem te vermoorden. Nog niet.

Xander en Cordelia worden aangevallen door een weerwolf.
Nu is het aan Buffy en haar bende om de mensen te beschermen tegen de duivelse indringer. Willow is teveel met haar hoofd in de wolken sinds ze Oz heeft ontmoet. Ze realiseert zich dan ook helemaal niet wat voor gevaar ze loopt.

Op Valentijnsdag verbreekt Cordelia onder druk van haar vrienden haar relatie met Xander. Hij weet de Heks Amy zover te krijgen om Cordelia te betoveren. De betovering neemt echter een verkeerde wending, en alle vrouwen uit Sunnydale worden verliefd op Xander.

Buffy wordt naar een gevecht met Angel met hevige koorts opgenomen in het ziekenhuis. Daar ontmoet ze een jongetje dat haar verteld over een demon die het leven uit kleine kinderen zuigt, dus Buffy's ziekte komt wel heel ongelegen.

Sunnydale Highschool wordt onveilig gemaakt door de geesten van een vroegere leerling en zijn lerares. Ze dwingen hun slachtoffers hun tragische romance naar te spelen. En nemen daartoe bezit van de lichamen van de huidige leerlingen.

Iets is niet helemaal in de haak wanneer een monster leden van het zwemteam aanvalt. Terwijl Buffy besluit als beschermer van het zwemteam op te treden. Gaat Xander undercover om erachter te komen wat de echte reden van de verdwijningen is.

Buffy en Spike sluiten een ongewoon bondgenootschap om te voorkomen dat Angel de wereld zal vernietigen. Angel wil namelijk de Demon Acathla tot leven brengen. En heeft Giles ontvoerd om zo het geheim van de oproeping te ontfutselen. Angels bloed moet de poort naar de hel openen en alleen zijn bloed kan de poort weer sluiten.

Buffy heeft Sunnydale verlaten en werkt nu als serveerster in een klein dorpje. Ondertussen probeert de scooby gang de taak van het bestrijden van de vampiers zo goed mogelijk op zich te nemen. Ongelukkig over het verlies van Angel en het leven dat ze achterliet, komt ze erachter dat ze aan het bestaan van vampier slayer niet kan ontkomen.

In Sunnydale is weer een moord gepleegd, maar dit keer wordt Oz ervan verdacht in zijn vorm van weerwolf zou hij deze moord gepleegd hebben. Maar na een tweede moord wordt de hoofdverdachte ineens de uit hel terug gekeerde Angel, hoewel Angel zich sinds zijn terug keer, als een beest gedraagt wil Buffy niet geloven dat hij erachter zit.

De homecoming Dance zit eraan te komen en Cordelia gaat er natuurlijk vanuit dat zij de homecoming Queen wordt. Wanneer Buffy dit hoort besluit ze zich ook kandidaat te stellen. Op weg naar de dance neemt Mr Trick de touwtjes in handen en Buffy en Cordelia belanden in een gevaarlijke positie.

De band tussen Buffy en Angel wordt steeds sterker in haar vrije tijd levert ze zelfs bloed. Nadat Giles en Joyce onder het genot van een chocolade reep het gedrag van Buffy besproken hebben, beginnen ze zich wel heel vreemd te gedragen.
Zij zijn trouwens niet de enige, elke volwassen in Sunnydale begint zich te gedragen als een kind. Zou dit misschien iets te maken kunnen hebben met het feit dat Ethan Rayne weer in de stad is.

Hij is terug en gevaarlijker dan ooit. Hij is terug gekeerd om wraak te nemen op Angel die hij verantwoordelijk acht voor het uit elkaar zijn van hem en Drusilla. De burgemeester geeft Mr.Trick de opdracht Spike uit de weg te ruimen. Als Willow wordt ontvoerd door Spike en samen met Xander in een kleine ruimte beland beginnen hun gevoelens weer op te spelen.

Angel´s verleden blijft hem dwars zitten, maar als de doden hem dan ook nog beginnen toe te spreken, en hem de opdracht geven Buffy uit de weg te ruimen. Wordt het hem allemaal iets te veel hij besluit liever zijn eigen leven te beëindigen.

Joyce ontdekt de lijken van twee kinderen. De kinderen blijken te zijn vermoord in een soort ritueel. Joyce besluit een groep op te richten om al het kwaad uit Sunnydale te verbannen. Maar dit houdt niet alleen in dat alle vampiers en demons de stad moeten verlaten maar ook de slayers en heksen.

Buffy denkt dat ze haar krachten aan het verliezen is, maar Giles blijkt erachter te zitten hij heeft van de Watchers Council de opdracht gekregen Buffy een middel toe te dienen dat haar zwak maakt. En of dat al niet erg genoeg is wordt ook nog haar moeder ontvoerd door een krankzinnige vampier.

Is Xander zijn cool aan het verliezen? Als Cordelia hem uit maakt voor een loser besluit hij het tegendeel te bewijzen. Maar als hij zich aansluit bij een bende en bovendien ook nog vreemd gaat met Faith. Brengt hem dat in meer problemen dan hij had verwacht.

Een nieuwe Watcher voor Buffy dient zich aan "Wesley Wyndam Pryce" Ze krijgen ook te maken met met een oude demon Balthazar. Faith weet Buffy ervan te overtuigen dat ze wat meer plezier moet hebben in haar werk. Als ze Buffy zo ver heeft gekregen loopt het allemaal iets anders dan verwacht.

Buffy en Faith proberen ieder op hun eigen manier om te gaan met het feit dat ze Finch een mens hebben vermoord. Hoewel ze beide door de politie worden ondervraagd over de zaak besluiten ze in eerste instantie er toch over te liegen, maar dan komt Faith ineens met een wel heel opmerkelijk verhaal op de proppen.

Een demon wilt Buffy en Faith de boeken der verrijzenis geven in ruil voor geld. Deze boeken heeft de burgemeester nodig om zijn verrijzenis te kunnen afronden. Faith heeft geen zin om de demon ook maar een cent te betalen en besluit hem dan maar te vermoorden. Als ze dan bij Angel aanklopt voor hulp loopt het allemaal iets anders dan verwacht.

Buffy heeft een gevecht met een aantal demonen na dit gevecht komt ze erachter dat ze instaat is om de gedachten van mensen te kunnen horen. In eerste instantie heeft ze plezier in haar nieuwe gaven maar als ze erachter komt dat een van haar mede studente een aanslag aan het voorbereiden is wordt het haar allemaal iets te veel.

De grote avond zit eraan te komen de avond van het school feest. Als een groepje helhonden lostbreekt zijn alle studente van het schoolfeest in groot gevaar. Zal het Buffy lukken om deze wilde honden te stoppen nu Angel net besloten heeft Sunnydale te verlaten.

Buffy heeft moeite met het leven als student, haar vrienden vinden het allemaal fantastisch en zien daarom niet dat ze er veel moeite mee heeft. Als haar kamergenoot dan ook nog een heel vreemd type blijkt te zijn wordt het Buffy allemaal iets te veel, ze besluit hulp te zoeken bij Giles maar hij neemt haar niet echt serieus. Gelukkig heeft ze altijd nog haar goede vriend Xander, hij is net terug is van zijn lange zomervakantie. Ze ontmoet een vrouwelijke vampier die haar een flink pak slaag geeft.

Buffy en haar kamergenote Kathy kunnen het totaal niet met elkaar vinden, naar een aantal flinke ruzies komt Buffy erachter dat ze ook nog dezelfde dromen hebben, dan is het Buffy duidelijk ze denkt dat Kathy een demon is. Haar vrienden verklaren haar voor gek en besluiten haar vast te binden om haar van een moord te behoeden maar als Buffy weet te ontsnappen lijkt er iets vreselijks te gaan gebeuren....?

Spike en zijn nieuwe vriendin Harmony Kendall "Mercedes Mcnab" keren terug naar Sunnydale, ze zijn opzoek naar de gem of Amara een ring die de drager ervan onsterfelijk maakt. Buffy´s relatie met haar nieuwe vriend Parker "Adam Kaufman" verloopt niet helemaal zo als ze had gehoopt.

Een groepje studenten organiseert een Halloween feest. Als Buffy, Xander, Willow en Oz op het feest aankomen realiseren ze zich dat ze in een echt spookhuis terecht zijn gekomen.

Buffy is helemaal uit het veld geslagen door haar ervaring met Parker, ze besluit haar zorgen te verdrinken met bier. Met een stel studente slaat ze een grote hoeveelheid bier achterover. Dan loopt alles uit de hand Buffy en de studente beginnen zich te gedragen als Neanderthalers. Willow komt erachter dat Oz meer gevoelens heeft voor een zangeres "Veruca" (Paige Moss)

Het is Thanksgiving en opgraving in Sunnydale zorgen ervoor dat de geesten van de Chumash Indianen de oorspronkelijke bewoners van Sunnydale weer tot leven komen, ze willen wraak voor wat hun in het verleden is aangedaan. Als de situatie onhoudbaar lijkt, komt er hulp uit onverwachte hoek, Angel helpt de indianen te verslaan en verdwijnt daarna zonder zich aan Buffy te hebben laten zien.

Buffy en Riley hebben moeite met wat ze van elkaar te weten zijn gekomen. Als de hellmouth zich weer eens opent moet de scooby gang noodgedwongen terug keren naar hun oude Highschool, om het einde van de wereld voor de zoveelste keer te voorkomen

Sinds Giles geen Watcher meer is voelt hij zich een beetje nutteloos en besluit zich te keren tot zijn oude vriend Ethan Rayne (Robin Sachs) De scooby gang krijgt ondertussen te maken met een Fyarl demon, de dommekrachten onder de demons deze is echter een stukje slimmer dan zijn soortgenoten. Ondertussen is Giles zoek.

De relatie tussen Riley en Buffy wordt steeds sterken en zo ook de band met de Initiative, Buffy´s vrienden voelen zich wat verwaarloost. Buffy krijgt van het hoofd van de Initiative professor Maggie Walsh een speciale opdracht die haar in een heel gevaarlijke pakket brengt.

Buffy onderzoekt de dood van Maggie Walsh. De relatie tussen Buffy en riley bereikt een dieptepunt als Riley erachter komt dat Maggie is vermoord door het geheimen wapen van de Initiative. Buffy gaat achter deze demon aan, maar Riley is in de war en gaat leiden onder waanideeën. Spike raakt in de problemen met een stel demons vanwege zijn goede band met de scooby gang.

Buffy wil hoe dan ook de demon vinden die riley heeft aangevallen, maar haar problemen beginnen pas echt als ze erachter komt dat Faith nog leeft en uit haar coma is ontwaakt. Faith is uit op wraak en zoekt dat op het adres dat ze zich nog herinnert, Buffy´s ouderlijk huis. Faith is niet zomaar terug ze heeft ook nog een cadeautje mee genomen voor Buffy, een apparaat dat het mogelijk maakt om van gedaante te wisselen.

Buffy nog steeds erg in de war over het feit dat Riley haar ontrouw is geweest met Faith. Buffy
krijgt met hele andere dingen te maken als ze moet uitzoeken waarom iedereen in Sunnydale Jonathan (Danny Strong) als een superheld is gaan beschouwen.

Buffy en Riley ontketenen een machtige bovennatuurlijke kracht die ontwaakt tijdens een feestje in een studentenhuis. Die kracht zorgt ervoor dat bij iedereen de hormonen danig op hol slaan, het leven van Buffy en Riley komt zelfs in gevaar. Om hen te kunnen bevrijden moet de scooby gang de strijd aanbinden met geesten van kinderen uit de jaren 50. Deze zijn teruggekeerd om wraak te nemen op het kwaad dat hen in het verleden is aangedaan.

        Terwijl Cordelia, Wesley en Gunn zich zitten te beklagen over het feit dat ze geen werk meer hebben, probeert Angel zich psychisch los te maken van Darla om haar te kunnen doden.   

Er worden willekeurig demonen vermoord. Goed of slecht het maakt niet uit. Gunn vermoedt dat zijn oude vrienden hierachter zitten. Praten met hen haalt niets uit. Dan komt het tot een treffen en moet Gunn kiezen tussen zijn oude vrienden en Angels en de groep. Een moeilijke keuze voor Gunn.

Als Fred's ouders ineens voor de deur staan raakt Fred in paniek. Ze vlucht weg. Haar vrienden moeten haar gaan zoeken. Haar ouders weten niets van demonen en Vampieren, dus dat is een beetje moeilijk. Maar al gauw worden ze daar mee geconfronteerd als ze worden aangevallen. Fred besluit dat dit geen leven is en wil met aar ouders mee terug. Maar is dat wat ze echt wil?

Billy is door Angel bevrijdt uit hel om Cordelia te redden. Hij heeft echter één gevaarlijke gave. Als hij mannen aanraakt worden we haatdragend t.o.v. vrouwen en mishandelen of vermoorden hen dan. Angel en Cordelia gaan ieder afzonderlijk op zoek naar Billy om hem te stoppen. Fred heeft te maken met een besmette Wesley die haar slaat en haar met een bijl achterna zit.

Darla staat op het punt te bevallen, maar van wat? In het ziekenhuis gaan ze dat onderzoeken als ze bezoek krijgen van een aantal Vampieren die het nieuwe kind willen beschermen, maar ook voeden met de bloed van de groep. Een oude vijand van Angel, Holtz herreist om zijn belofte waar te maken. Bij Wolfram en Hart heerst verbazing over Darla's toestand.

 

Cordelia is jarig en krijgt een taart als verrassing. Maar ze krijgt ook een visioen die zorgt dat ze in trance/coma raakt. Zie ziet zichzelf op bed liggen en haar bezorgde vrienden om haar heen staan. Ze kan geen contact met haar vrienden krijgen. Dan komt er iemand die voor de Hogere Machten werkt en hij neemt Cordelia mee. Hij verteld dat Cordelia eigelijk de visoenen niet hoort te hebben en dat haar leven heel anders had kunnen zijn. Cordelia moet een keuze maken.

Provider:

 

Cordelia is jarig en krijgt een taart als verrassing. Maar ze krijgt ook een visioen die zorgt dat ze in trance/coma raakt. Zie ziet zichzelf op bed liggen en haar bezorgde vrienden om haar heen staan. Ze kan geen contact met haar vrienden krijgen. Dan komt er iemand die voor de Hogere Machten werkt en hij neemt Cordelia mee. Hij verteld dat Cordelia eigelijk de visoenen niet hoort te hebben en dat haar leven heel anders had kunnen zijn. Cordelia moet een keuze maken.  

Groo uit Pylea staat ineens op de stoep van het hotel. Cordy is blij, maar Angel niet. Net nu hij denkt meer met Cordy te willen, komt die krachtpatser binnen. Cordy geeft Groo een "Angel" make-over en hij moet mee op een missie. Die missie volbrengt hij waardoor Cordy nog trotser op het is. Angel kan het niet aanzien en zegt Cordy samen met Groo op vakantie te gaan.

Wesley heeft het moeilijk met de uitkomst van zijn vertaling van de profetie. Hierin staat dat de vader de zoon zal doden. Hij gaat op zoek om te kijken of dit proces gestopt kan worden. Hij krijgt te horen dat het gaat en zal gebeuren na drie tekenen: aardbeving, vuur, bloed. Gunn en Fred hebben moeite om werk en privé gescheiden te houden. Dam spreken de tekenen tot Wesley...

 Sleep Tight:

 

Wesley heeft het moeilijk met de uitkomst van zijn vertaling van de profetie. Hierin staat dat de vader de zoon zal doden. Hij gaat op zoek om te kijken of dit proces gestopt kan worden. Hij krijgt te horen dat het gaat en zal gebeuren na drie tekenen: aardbeving, vuur, bloed. Gunn en Fred hebben moeite om werk en privé gescheiden te houden. Dam spreken de tekenen tot Wesley...

Cordy en Groo zijn terug van vakantie. Gunn moet een oude schuld aflossen. Daarvoor moet hij echter eerst zijn relatie met Fred beëindigen. Hij doet dit echter op zo'n manier dat Fred iets ergs vermoed. Het blijkt dat Gunn, vroeger zijn (ziel)toekomst op het spel heeft gezet. En zijn toekomst moet dus zonder Fred verlopen, wamt hij mag haar zijn ziel niet geven. Angel en de rest gaan Gunns toekomst veilig stellen. Angel probeert om te gaan met het verlies van Connor.